说明资金用途
营运资金、企业收购与长期项目可能产生不同融资需要。讨论结构之前，先说明资金支持什么，以及哪些假设将其与商业计划联系起来。用途清晰，资料准备也会更有重点。
同时评估义务与资金获取
融资条款可能影响现金需要、所有权与经营灵活性。能否取得资金只是决策的一部分。应与相关专业顾问理解建议安排附带的义务及决策权。
准备透明的商业叙述
有用的展示材料应解释商业模式、管理层假设与主要不确定性，并让进一步尽调的需要清晰可见。预测是供检验的假设，不是对未来经营表现的承诺。
明确委托范围
资料准备、战略咨询、融资安排与证券交易是不同活动。开始之前，应确认服务范围及所需授权。初步咨询不代表任何资本承诺或融资结果。
值得思考
- 将资金需要与明确的商业用途联系起来。
- 检视义务与灵活性。
- 确认咨询角色与适用授权。
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